Vacature Financieel Planner

De organisatie heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Een groot aantal ondernemers zijn inmiddels vaste klant. Het kantoor heeft veel kennis en is specialist op het vlak van inkomensbepaling. Belangrijk wanneer het om ondernemers gaat.

Het advieskantoor heeft 20 medewerkers die allen een eigen specialiteit hebben. Inmiddels is er een flinke portefeuille opgebouwd en is er ruimte voor een ervaren Financieel Planner.

Functieomschrijving

Als financieel planner wordt je grotendeels voorzien van afspraken met bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast ben je actief binnen je netwerk om nieuwe klanten te laten kennismaking met de onderscheidende dienstverlening.

Meer dan 85% van de afspraken met nieuwe klanten resulteren in een nieuwe cliënt.

Je werkt vanuit kantoor waar tevens de gesprekken met klanten plaatsvinden. Je wordt ondersteunt door de commerciële binnendienst in de je werkzaamheden. De doelgroep bestaat alleen uit ondernemers.

Profiel Financieel Planner

Kandidaten dienen een afgeronde opleiding te hebben op minimaal HBO niveau in een financiële richting. Je hebt minimaal 6 jaar ervaring als financieel planner en  kent de procedures binnen banken en verzekeraars.

Verder ben je in het bezit van FFP en andere vakopleidingen op het gebied van hypotheken en leven.

Je hebt een pro-actieve houding, werkt gestructureerd, bent klantgericht en spreekt de taal van ondernemers. Eventuele kennis op het vlak van de oudedagsvoorziening en of estate planning is gewenst.

Arbeidsvoorwaarden Financieel Planner

Er zijn meerdere mogelijkheden om deze functie in te vullen. Dit kan in loondienst of als ondernemer waarbij je je aansluit en exclusief werkt voor de opdrachtgever.

In overleg kunnen we bepalen wat jou het beste past.

Interesse? Neem contact op met Reinoud op 06 – 53 33 68 92. Of stuur een mailtje naar info@syner3.nl

Check ook deze vacature van Hypotheekadviseur

Schrijf u in voor de nieuwste vacatures.

Nieuwsbrief