Vacature Technisch Financieel Planner

Vacature Technisch Financieel Planner, Amsterdam, uitwerken van adviesrapporten, beheer bestaande cliënten, doelgroep voornamelijk ondernemers, specialist voor minimaal 4 dagen per week.

Vacature Technisch Financieel Planner Amsterdam

De vacature van Technisch Financieel Planner staat momenteel open binnen een middelgroot advieskantoor. De organisatie richt zich op de ondernemers en vermogende particulieren. In totaal werken er ruim 20 medewerkers. Het kantoor heeft diverse specialismen waaronder belastingadvies, financieel advies en financiële administratie. De afdelingen werken nauw samen waardoor er sprake is van optimale synergie.

De afdeling financiële planning werkt grotendeels voor een vaste groep cliënten. Er zijn drie financieel planners actief die nagenoeg een op een worden ondersteunt door een technisch financieel planner. Een professioneel adviesteam met een goed netwerk aan klanten.

Functieomschrijving Vacature Technisch Financieel Planner

Als Technisch Financieel Planner werk je adviezen uit, manage je dossiers van cliënten en voer je de administratie. Je onderhoudt contact met fiscalisten, accountants, banken, makelaars en verzekeraars. De taken bestaan uit completeren van financiële dossiers, het beantwoorden vragen van cliënten, het uitwerken van financiële adviezen samen met de Financieel Planner en het administreren van de dossiers.

De Financieel Planner heeft een meer commerciële rol. De Technisch Planner is de specialist die in een latere fase in het adviesproces wordt ingezet.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die al in staat is om adviezen uit te werken. Maar het is tevens bespreekbaar dat deze taak, na het behalen van opleidingen en ervaring op dit vlak, zal worden uitgevoerd.

Profiel Vacature Technisch Financieel Planner

Voor de vacature Technisch Financieel Planner zoeken wij kandidaten met ervaring binnen een tussenpersoon. Je bent bekend met het completeren van hypotheekdossiers en volledige financiële rapporten. Qua vakopleidingen ben je in bezit van WFT Hypothecair Krediet, WFT Basis en eventueel aanvullende WFT Opleidingen.

Qua werkhouding ben je servicegericht en werk je punctueel. Je bent perfectionistisch en ziet de dossiers van cliënten als jouw bezit. Verder ben je communicatief vaardig en hebt een representatief voorkomen.

Arbeidsvoorwaarden Vacature Technisch Financieel Planner

Afhankelijk van ervaring en opleidingen ligt de indicatie van het salaris rond de €2600,- bruto per maand. Het volgen van vakopleidingen is eerder een verplichting dan een secundaire voorwaarde. Een ideale functie voor een ervaren hypotheekmedewerker die zich graag verder wil specialiseren.

Locatie: Amsterdam

Wanneer je interesse hebt in de Vacature Technische Financieel Planner dan ontvangen wij graag een recent cv en korte motivatie op onderstaand mailadres.

Solliciteren? Neem direct contact met ons op.