Vacature Assistent Financieel Planner

Vacature Assistent Financieel Planner, Amsterdam, assistent private banker, uitwerken van financiële adviezen, klant contact, voeren van de administratie, minimaal 4 dagen per week.

Vacature Assistent Financieel Planner Amsterdam

Voor een advieskantoor dat zich richt op vermogende particulieren en ondernemers zoeken we momenteel een kandidaat voor de vacature van assistent Financieel Planner. In het team werken meerdere planners en een aantal assistenten. Het advies dat wordt verstrekt is onafhankelijk.

Het advieskantoor is middelgroot en bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Naast financieel planners en assistent financieel planners zijn er backoffice medewerkers, enkele specialisten en managers werkzaam.

Functieomschrijving vacature Assistent Financieel Planner

De taken van de assistent financieel planner bestaan uit het uitwerken van adviezen, selecteren van aanbieders op basis van tarieven en voorwaarden, voeren van de administratie, contact onderhouden met cliënten, banken, makelaars, maatschappijen en andere betrokken in het proces.

De breedte van de taken is deels afhankelijk van ervaring en opleiding van de kandidaat. De voorkeur gaat uit naar een assistent met ervaring en in het bezit van diverse relevante vakopleidingen zoals WFT Hypothecair Krediet.

Profiel Vacature Assistent Financieel Planner

De ideale kandidaat heeft 3 tot 5 jaar ervaring als assistent financieel planner of assistent private banker. Je hebt voldoende vakkennis om de financieel planner te assisteren bij het vertalen van de behoefte van de cliënt in een passend advies. Potentie is overigens belangrijker dan kennis, we zoeken hierin een juiste combinatie. Verder ben je representatief en communicatief vaardig.

Arbeidsvoorwaarden Vacature Assistent Financieel Planner

Naast een marktconform salaris van rond de €2750,- bruto per maand zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Bijvoorbeeld de opleiding Financieel Planner en de doorgroei naar volwaardig financieel planner. De functie is in overleg voor vier dagen per week in te vullen.

Locatie: Amsterdam

Wanneer je interesse hebt in de Vacature Assistent Financieel Planner dan ontvangen wij graag een recent cv en korte motivatie op onderstaand mailadres.

Solliciteren? Neem direct contact met ons op.